Windermere är en trollbindande serie laddad med romantik, intriger och passion i 1800-talets England.
Elizabeth är chockad över Lord Hexhams förslag. Han har erbjudit sig att hjälpa henne till att äntligen få Lord Nottingham på kroken, men hans hjälp kommer med ett krav. Om de lyckas måste Elizabeth tillbringa en natt tillsammans med Hexham. Hon borde tacka nej, men plikten att gifta sig och attraktionen hon känner mot Hexham väger tyngre. Men när planen faktiskt ser ut att lyckas börjar tvivlen krypa fram …
