Парень из преисподней, Беспокойство, Жук в муравейнике, Волны гасят ветер

Повести, входящие в настоящий том, охватывают период с 2177 по 2199 годы. Это период в истории человечества, когда безудержная космическая экспансия сменяется резким торможением, сворачиванием экспедиционных программ по освоению далеких миров. Земное человечество переживает глубокий социальный кризис. Разрыв отношений с Тагорой, волна Р-фобии, отставка руководителя СГБ в связи с делом Абалкина и — как завершающий этап крушения — расслоение земного мира на «главную ветвь» и цивилизацию люденов… Человечество XXII века переваливает через Полдень своей цивилизации и переходит в вечерние сумерки смутной эпохи.