Отчаявшись, графиня ди Ванэско решает отыскать Саббатона, чтобы вернуть себе утраченную магическую силу. Но коварный Совет Семи, прежде предлагавший ей союз в борьбе с тьмой, теперь выступает против и заключает графиню под стражу. Тем временем в Тантаре, терзаемой демоническими силами, Саббатон, отчаянно сражаясь за выживание, осознает, что неведомым образом забрал силу у Юлии. Он взывает к Ване с предложением о помощи, но получает решительный отказ. Тогда маг ставит ей жестокий ультиматум.
