I denna förtjusande bagatell möter vi den vikarierande distriktsveterinären, handlingens fiktiva jag-person, och en ung hästflicka, kallad Big Zepp, som med sina röda Hollywood-lockar och sitt rättframma, okonstlade sätt charmar alla som kommer i hennes väg. Vi får följa dem under deras strapatser i Bergslagens skogar och ängar längsmed en av älvarnas vindlande lopp. Vi får också lära känna den mystiska Lisa, vars ande på ett förtrollande sätt hela tiden svävar över handlingen.
