'Den ondskefulla skuggan' är berättelsen om Henry under några händelserika månader 1934. Idyllen i den lilla badorten förmörkas av det framväxande hatet. I sin strävan att dämpa sin oro sysselsätter han sig med farliga lekar. Kampen mot vågorna är en av dem där vågorna får symbolisera ondskan i världen. I sin brinnande iver att skapa rättvisa engagerar han sig i ett mordfall med antisemitiska förtecken.
