Liv er en outsider — en ung pike i ferd med å bli kvinne. Av og til gir hennes kunstnersinn seg utslag i barnslige fantasi, med det resultat at hun blir stemplet som en skrønemaker. Det hender at hun roper “Ulven kommer!” for moro skyld — og da ulven virkelig kommer, er det ingen som tror henne. Så dukker den unge fremmedkaren opp i bygda, en mann som alle pikene svermer for. Men han har bare øyne for outsideren Liv…