Молодой художник Пол Вербер бежит во Францию, скрываясь от обвинения в растлении несовершеннолетней девушки. В Париже он снимает квартиру вдвоем с совсем еще юным Джеймсом, обучающимся живописи. Через некоторое время Пол понимает, что Джеймс не тот, за кого себя выдает.
