Efter att i åratal ha tränats till spejare är Will äntligen fullärd, och ansvarig för ett eget landskap. Men efter en kort tid börjar saker och ting gå snett: Keren, en avfällig riddare belägrar Macindaws fästning en av de viktiga befästningarna i norr. Samtidigt förgiftas den kungliga familjen och Wills goda vän Alyss hålls fången.
Situationen ser allt mörkare ut när Will upptäcker Kerens hemliga allians med skoterna, som planerar ett anfall på Araluen. Tiden håller på att rinna ut. Wills mod och uppfinningsrikedom, och oväntad hjälp från en gammal vän, är det enda som står i fiendens väg. Men Will är fast besluten att rädda Alyss och Araluen och återta Macindaws fästning!
