Kvinder har for den unge prins Lothar udelukkende appel som æstetisk tiltalende elementer, og han beundrer dem, som han beundrer alle smukke kreaturer — med en kunstners distance. Prinsens evige ligegyldighed overfor det modsatte køn vækker stor bekymring hos hans mor, storhertuginden, Og i fællesskab med sin fortrolige, kunstneren Cazotte – iscenesætter hun et avanceret forførelsesprojekt for prinsen.

Projektet lykkes, og Lothar gifter sig med prinsessen Ludmilla af Leuchtenstein, til storhertugindens lettelse. Men kort efter brylluppet kommer en chokerende nyhed storhertuginden for øre, og hun må igen intrigere med Cazotte for at tilsmudse begivenhedernes gang. Her støder Cazotte på den unge skønhed, Ehrengard, som han lægger planer om at forføre — men ironien rammer den, som forsøger at forme skæbnen.

Karen Blixen